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adidas-Salomon akkumulieren
20.12.2002
Bankgesellschaft Berlin
Volker Hergert, Analyst der Bankgesellschaft Berlin, bewertet die adidas-Salomon-Aktie (WKN 500340) mit "akkumulieren".
Die Nike-Zahlen für das 2. Quartal (Ende November) würden lauten: Umsatz +7,6% (USA: -8%), operatives Ergebnis +15,5%, EPS 0,57 US-Dollar (0,48 US-Dollar); Auftragsbestand (in lokaler Währung): +/- 0% (USA: -4%); EPS-Guidance für Gesamtjahr unverändert (2,75 - 2,80 US-Dollar), 3. Quartal e flach, 4. Quartal e mit deutlichem Anstieg.
Der Konsens für das EPS zum 2. Quartal habe bei 0,56 US-Dollar gelegen. Auf den ersten Blick sei die Erwartung damit leicht übertroffen worden. Bereinige man jedoch das Nike-Ergebnis um Sondereffekte, so liege es bei 0,55 US-Dollar und damit eher am unteren Ende der Prognosen. Erwartungsgemäß liege der Auftragsbestand in USA, unter anderem wegen der Schwierigkeiten mit Footlocker, unter Vorjahr. Insgesamt lägen Bericht und Ausblick im Rahmen der Erwartungen. Die meisten Broker hätten ihre bestehenden Prognosen beibehalten.
adidas-Salomon werde sich auch in den kommenden Quartalen dynamischer als Nike entwickeln. In der Vergangenheit habe dies auch stets eine Outperformance gegenüber Nike im Kurs bedeutet. Der Nike-Zwischenbericht sollte damit tendenziell positiv für adidas-Salomon sein.
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin bekräftigen die Akkumulieren-Empfehlung für adidas-Salomon.
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